太平洋证券股份有限公司刘强,刘淞近期对想源电气进行探求并发布了探求评释《想源电气2024年三季报点评：事迹握续高增，在手订单富有》，本评释对想源电气给出买入评级，刻下股价为77.07元。

想源电气(002028)　　事件：公司显露2024年三季报，事迹握续高增：　　2024Q1-3营收104.1亿，yoy+21.3%；归母净利润14.9亿，yoy+29.9%；扣非净利润14.1亿，yoy+26.5%。其中，2024Q3营收42.4亿，yoy+29.4%，qoq+20.9%；归母净利润5.92亿，yoy+32.1%,qoq+12.9%；扣非净利润5.7亿，yoy+31.3%,qoq+13%。　　盈利智商握续教化，在手订单富有：　　盈利智商握续教化，2024Q1-3毛利率/净利率分歧为31.4%/14.6%，同比+1.3/+0.8pct。其中，2024Q3毛利率/净利率分歧为31%/14.7%，同比-0.8/+0.6pct。　　预支款和协议欠债握续增长，2024Q3末预支款/协议欠债分歧为5.7/22.4亿，相较岁首增长68.9%/50.7%，指向公司在手订单富有，业务体量握续良性增长。　　产能参加积极，加速新品布局：　　公司握续加大中压开关、高电压等第GIS等新品布局。2024Q3末，公司在建工程4.6亿，相较岁首增长327.8%。同期，公司公告将于江苏省如皋市新建GIS坐蓐基地，臆想投资3亿元，将有益于撑握高压组合电器阛阓的业务开拓，郁勃将来录用的产能需求，罢了销售收入新打破。　　盈利预测与估值：　　公司动作民营输变电设备龙头，有望握续受益国内+国际电网开采高景气，同期中压开关、高压GIS、储能、超等电容、静止同步调相机等新产物有望握续带来增量。臆想2024全年，有望完成收入同比增长20%、订单同比增长25%的经营。督察公司2024-2026年商业收入预测为165.6/204.8/251.5亿，同比增长32.9%/23.71%/22.78%；归母净利润21.3/26.1/32.4亿，同比增长36.4%/22.7%/24%，刻下股价对应PE27/22/18倍，督察“买入”评级。　　风险领导：电网增速不足预期、国际需求不足预期、行业竞争加重

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据盘算，中信证券华鹏伟探求员团队对该股探求较为深切，近三年预测准确度均值高达83.86%，其预测2024年度包摄净利润为盈利20.35亿，把柄现价换算的预测PE为29.3。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级18家，增握评级5家，中性评级1家；当年90天内机构经营均价为78.51。

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